カスタムレポートビルダーでカスタムレポートを作成する
カスタムレポートビルダーについて
カスタムレポートビルダーを使うと、Square データから柔軟でカスタマイズされたレポートを直接作成できます。必要な指標、グループ化、フィルターを選択するか、事前設定レポートから開始して、加盟店さまの事業に関する具体的な質問に答えることができます。
カスタムレポートビルダーでは、以下のことを行えます。
売上、商品、支払い、税金などに関するレポートを作成する
指標、グループ化、フィルターを自由に選択する
一般的なレポートタイプの事前設定から作成を開始する
カスタムビューを保存し、いつでも呼び出す
AIプロンプトを使って、表示したい内容を普段の言葉で入力する
信頼区間を用いて今後の売上やその他の指標を予測する
レポートを定期的にメールで受け取るようスケジュール設定する
現在と過去の期間を並べて比較する
カスタムレポートビルダーは、あらかじめ用意された複数のレポートブロックを1つの保存済みビューにまとめるマルチブロックカスタムレポートとは異なります。カスタムレポートビルダーを使うと、レポート内の個々の指標やディメンションをより詳細に管理できます。
はじめに
カスタムレポートビルダーは、Square データからウェブ上でご利用いただけます。Square POSレジアプリまたはiPadではご利用いただけません。
以前にカスタム商品レポートを利用したことがある場合、カスタムレポートビルダーにリダイレクトされます。データはそのままご利用いただけます。[商品] の事前設定を使うと、同じビューを再度作成できます。
レポートを最大限に活用するには、Square データで商品、カテゴリ、カスタマイズ、ディスカウント、税金の設定が完了していることを確認してください。詳しくは、商品を登録・編集する方法、商品カテゴリを作成・編集する方法、カスタマイズを作成・編集する方法、ディスカウントを設定・編集する方法、および消費税の設定を登録・管理する方法をご覧ください。
レポートデータにわずかな遅延が生じる場合があります。取引を完了したばかりの場合、レポートに表示されるまでに数分かかることがあります。
レポートをエクスポートする場合、エクスポートできる結果は1万行までです。レポートがこの上限を超えている場合は、日付範囲を狭くするなど、フィルターを追加して結果を絞り込んでください。
カスタムレポートビルダーの一部の指標（売上合計や受取合計額など）は、従来のレポートとは異なる方法で計算される場合があります。旧レポートと新レポートを比較して違いが見られる場合でも、想定内です。
カスタムレポートビルダーにアクセスする
Square データにログインし、[レポート] に移動します。
[カスタム] タブをクリックします。
ここでは、事前設定から開始、ゼロからレポートを作成、AIプロンプトを使用のうち、いずれかの方法を選択できます。
カスタムレポートを作成する
表示したい内容を普段の言葉で入力すると、カスタムレポートビルダーがレポートを設定します。以下のとおりに進めます。
- Square データにログインし、[レポート] に移動します。
- [カスタム] タブをクリックし、ページ上部にある [AIプロンプト] ボックスを選択します。
- 次のような質問や説明を入力します。
- 「前年比の売上を表示して」
- 「今月のベストセラー商品は？」
- 「前四半期の店舗別人件費を比較して」
- カスタムレポートビルダーが、関連する指標、グループ化、フィルターを自動的に選択します。
- 結果を確認し、必要に応じて調整します。
- [保存] をクリックしてレポートを保存します。
事前設定は、一般的なレポートを作成するためのあらかじめ設定されたテンプレートです。事前設定をそのまま使うことも、指標、グループ化、フィルターを追加または削除してさらにカスタマイズすることも可能です。カスタムレポートビルダーでは、事前設定が次のトピック別に分けられています。
- 売上：売上サマリー、店舗別売上、時間帯別売上
- 商品：商品別売上、カテゴリ別売上、カスタマイズ別売上
- スタッフ：スタッフ別売上、人件費サマリー
- 支払い：支払方法、手数料
- 税金：税金サマリー
- 売上原価：売上原価（COGS）サマリー
- 飲食店：キッチンのパフォーマンス、テーブル回転
- ロイヤルティ：ポイントプログラムの利用状況
- 予約：予約サマリー
- ギフトカード：ギフトカードの利用状況
- その他：無料提供と取消、オンライン注文、ディスカウント
各事前設定を使うと、関連する指標とグループ化の組み合わせから始められるため、すばやく結果を得られます。その後、必要に応じてさらにカスタマイズできます。事前設定を使うには、以下のとおりに進めます。
- Square データにログインし、[レポート] に移動します。
- [カスタム] > [カスタムレポート] の順にクリックします。
- 事前設定を選択します。
- レポートの結果を確認します。
- 必要に応じて指標、グループ化、フィルターを調整してカスタマイズします。
- [保存] を選択して変更を適用します。
- Square データにログインし、[レポート] に移動します。
- [カスタム] > [カスタムレポート] の順にクリックします。
- [レポートを作成] を選択します。
- 総売上高、純売上高、商品の数量など、レポートに含める指標を選択します。
- 商品別、カテゴリ別、店舗別、スタッフ別、お客さま別など、データをまとめるためのグループ化を選択します。
- 特定の日付範囲、店舗、商品カテゴリなど、フィルターを適用して結果を絞り込みます。
- 期間を比較するには、[比較] を選択し、先週や先月などの過去の期間を選択します。
- レポートの結果を確認します。ビュー切り替えボタンを使うと、表ビューとグラフビュー（棒グラフまたは折れ線グラフ）を切り替えられます。
- [保存] を選択し、今後使えるようにカスタムビューを保存します。
ご注意：商品に最大3階層のネストされたカテゴリが設定されている場合、カスタムレポートビルダーは各親カテゴリの小計を自動的に表示します。
カスタムレポートビルダーでは、売上、商品の数量などの指標について、今後の予測値を表示できます。今後の指標を予測するには、以下のとおりに進めます。
- Square データにログインし、[レポート] に移動します。
- [カスタム] をクリックして、保存済みレポートを開くか、新規レポートを作成します。
- [予測] を選択し、予測期間を選択します。
- 日々の予測を確認します。これには、予想される上限と下限を示す信頼区間が含まれます。
予測は過去のデータパターンに基づいているため、データが多いほど予測の精度が高くなります。
スケジュール設定しておくと、保存済みレポートを定期的にメールで受け取れます。
- Square データにログインし、[レポート] に移動します。
- [カスタム] をクリックします。
- 保存済みレポートを開き、[スケジュール] を選択します。
- レポートを受け取る頻度を毎日、毎週、毎月、四半期ごとから選択します。
- 希望する送信時間とタイムゾーンを設定します。
- [スケジュールを保存] を選択します。
設定したスケジュールに基づいて、レポートが添付ファイルとしてメール配信されます。保存済みレポートから、いつでもスケジュールを編集またはキャンセルできます。
保存済みレポートを表示・管理する
保存済みレポートは [カスタム] タブに表示されます。保存済みレポートを表示するには、一覧から選択します。保存済みレポートは、いつでも編集、名前変更、削除できます。
ご意見をお聞かせください
お寄せいただいたご意見は、カスタムレポートビルダーの改善に活用させていただきます。レポートの結果を確認した後、ご利用体験についてお伺いする簡単なアンケートが表示されることがあります。また、レポートビューで「いいね」ボタンまたは「いまいち」ボタンを選択し、フィードバックを共有することもできます。